ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом $550 млн на уровне 4,25%

Внешэкономбанк (ВЭБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-08 на уровне 4,25% годовых и увеличил объем размещения до $550 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 5,5 года на уровне 4,30% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 14 июня с 11:00 до 16:00 МСК.

В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир был сужен сначала до 4,25-4,35% годовых, затем до 4,25-4,35% годовых.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 22 июня.

Организатором размещения выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

В предыдущий раз ВЭБ размещал облигации в мае, выпустив бонды серии ПБО-001Р-07 на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,05% годовых. Ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 154,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.