ВЭБ 13 июля проведет book building 5-летних бондов объемом не менее 300 млн долларов

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует 13 июля с 10:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации объемом не менее $300 млн, размещаемые в рамках программы, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ранее эмитент уже начал премаркетинг этих бондов, но дата сбора книги определена не была.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 5,5-5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 5,58-5,83% годовых.

Номинальная стоимость облигаций - $1 тыс., купонный период - полгода.

Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 20 июля.

Планируется, что расчеты будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ, предшествующему дню выплаты купонов или погашения.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.

ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в мае. Тогда он привлек 15 млрд рублей на 3 года по ставке 10,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.