ВЭБ 11 октября проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов объемом до 10 млрд рублей

Внешэкономбанк (ВЭБ) 11 октября проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 18 номинальным объемом 10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Объем вторичного доразмещения составит до 10 млрд рублей. Ориентировочная цена размещения - не менее 100% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10,04% годовых.

ВЭБ готов осуществить вторичное размещение облигаций серии 18 в случае предъявления бумаг к оферте, которая состоится 11 октября.

По облигациям этой серии предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка купона до оферты составляет 9,8% годовых.

По доразмещаемому выпуску предусмотрена 3-летняя оферта с исполнением 8 октября 2019 года.

Заявки от инвесторов планируется принимать с 11:00 МСК до 15:30 МСК 11 октября.

Планируемая дата проведения расчетов - 11 октября до 18:00 МСК.

Организаторы сделка - "ВТБ Капитал", БК "Регион", Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310 млрд рублей, 9 выпусков биржевых бондов на 104,6 млрд рублей и валютные бонды на $1,1 млрд.