Вторник, 02.06.2020
×
Большой финансовый онлайн-марафон

Уралкалий увеличил объем размещения бондов до 15 млрд руб., снизил ориентир ставки 1-го купона до 8,75-8,85%

- -
Аа +

ПАО "Уралкалий" увеличило объем размещения биржевых облигаций серии БО-001-P02 до 15 млрд рублей, снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001-P02 объемом 10-15 млрд рублей до 8,75-8,85% годовых с 8,8-8,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ранее компания планировала размещать бонды объемом 10-15 млрд рублей.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,94-9,05% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 24 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,95-9,20% годовых, во время book building ориентир был снижен сначала до 8,85-8,95% годовых, а затем до 8,8-8,9% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Росбанк.

Техническое размещение бумаг запланировано на 31 мая.

"Цели заимствования - общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущих кредитов", - уточняли ранее в "Уралкалии".

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций "Уралкалия" объемом $800 млн.

"Уралкалий" в 2017 году планирует рефинансировать $1,3-1,4 млрд, погасить - $300-400 млн, говорил финансовый директор компании Антон Вищаненко. В апреле компания объявила о привлечении возобновляемой кредитной линии Сбербанка с лимитом $750 млн.

Чистый долг "Уралкалия" на конец 2016 года составил $5,517 млрд против $5,377 млрд годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA компании выросло с 2,8х до 4,67х.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
56

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Китайская грамота Китайская грамота Как и обещала, поговорим сегодня о национальной идее. Но, уж простите, не о русской (за неимением оной), а в основном о китайской. Там-то она точно присутствует, хотя не единожды подвергалась вроде как пересмотру. Но не срасталось, и возвращался китайский ветер всякий раз на круги своя. Глобальный рынок денежных переводов может просесть на $100 млрд в этом году Глобальный рынок денежных переводов может просесть на $100 млрд в этом году Более медленные ожидания экономического роста побудили Citi снизить свои прогнозы по глобальным денежным переводам, заявив, что это повысило риск для кредитных рейтингов небольших стран с формирующимся рынком и повысит стоимость их заимствований. Алексей Тараповский: «Авторитетный финансовый консультант всегда будет делать то, что выгодно клиенту» Алексей Тараповский: «Авторитетный финансовый консультант всегда будет делать то, что выгодно клиенту» Что такое финансовые советники и как они работают, чем хорош и чем плох наш финансовый рынок, что делать инвестору в условиях кризиса – в разговоре главного редактора Finversia.ru Яна Арта и независимого финансового советника, управляющего партнера Anderida Financial Group Алексея Тараповского.
Трейдинг с Яном Артом

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]