Ульяновская область 5 декабря проведет book building облигаций объемом 5 млрд руб.

Министерство финансов Ульяновской области 5 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние облигации серии 35001 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,20-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,45-8,66% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 7 декабря.

Генагентом займа выступает Sberbank CIB.

1-й купонный период облигаций составит 175 дней, 2-26-й купоны квартальные, 27-й купонный период продлится 100 дней. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставки 2-27-го купонов равны ставке 1-го купона. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 19-го и 23-го купонных периодов, 40% от номинала эмитент погасит в дату окончания 27-го купонного периода.

В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций Ульяновской области.

Объем госдолга Ульяновской области на 1 октября 2017 года составлял 25,185 млрд рублей, в том числе 17,204 млрд рублей - обязательства по коммерческим кредитам, 7,748 млрд рублей - по бюджетным кредитам, 233 млн рублей - по госгарантиям.

Доходы бюджета Ульяновской области на 2017 год запланированы в размере 48,495 млрд рублей, расходы - 50,295 млрд рублей, дефицит - 1,8 млрд рублей, или 3,6% расходов.