Цена размещения допвыпусков бондов Бинбанка на 5 млрд рублей – 100% от номинала

Бинбанк установил цену размещения дополнительных выпусков №1, 2, 3 и №5 облигаций серии БО-07 на общую сумму 5 млрд рублей в размере 100% от номинала, говорится в сообщении банка.

Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15% годовых. Таким образом, доходность по допвыпускам составит 13,57% годовых к годовой оферте.

Сбор заявок инвесторов на бумаги прошел 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

В ходе сбора заявок банк ориентировал инвесторов на цену размещения в диапазоне 100-100,25% от номинала.

Дата технического размещения бумаг - 31 января.

Объем допвыпусков №1, 2, 3 составляет по 1 млрд рублей каждый, допвыпуска №5 - 2 млрд рублей. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Бинбанк.

Банк в январе 2015 года разместил 6-летние облигации БО-07 объемом 2 млрд рублей. В октябре 2015 года эмитент разместил допвыпуск №6 на 3 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. Ставка текущих купонов до оферты с исполнением 25 января 2018 года установлена в размере 13,15% годовых.

В обращении в настоящее время также находятся 11 выпусков биржевых облигаций Бинбанка на общую сумму 103 млрд рублей.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Бинбанк и МДМ банк (MOEX: MDMB) завершили объединение. Объединение произошло на базе МДМ банка, кредитная организация продолжила работать под названием Бинбанк. В рамках реорганизации также был присоединен "Бинбанк Мурманск".

Объединенный Бинбанк по итогам 2016 года с активами 1 трлн 93 млрд рублей занял 12-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".