Транснефть открыла книгу заявок на облигации серии БО-05 с 5-летней офертой

"Транснефть" открыла книгу заявок на размещение облигаций серии БО-05 номинальным объемом 17 млрд рублей, бумаги будут с 5-летней офертой, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Book building данного выпуска бондов проходит в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 21 апреля.

"Транснефть" планирует разместить облигации на сумму не менее 10 млрд рублей. Компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. При этом эмитент в ходе премаркетинга указывал, что бумаги могут быть либо с 5-летней либо с 7-летней офертой.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 135 млрд рублей. Кроме того, у компании зарегистрирована программа облигаций объемом 280 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA "Транснефти" увеличилось с 2,2х до 2,3х.