Понедельник, 06.02.2023
×
Курс рубля. Цены на бензин. Бедность в России. Надежда на Африку. Экономика за 1001 секунду

Транскапиталбанк установил ставку 1-го купона ипотечных бондов на 4,1 млрд руб. на уровне 9,10%

- -
Аа +

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) установил ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, говорится в сообщении банка.

Данная ставка соответствует доходности к колл-опциону через 4 года на уровне 9,41% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,00-9,25% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 9,00-9,15% годовых, а в финале составил 9,10% годовых.

"Это уже наш третий выпуск ипотечных облигаций. Несмотря на повышенную волатильность в течение последних дней, удалось провести размещение ниже изначального ориентира 9,25% годовых. Выпуск этих бондов позволит усилить наши позиции на рынке ипотечного кредитования", - заявил зампред правления банка Евгений Ивановский, слова которого приводятся в сообщении.

Купоны - квартальные, номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Облигации размещаются по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Выпуск погашается 14 мая 2045 года.

По бумагам предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в случае снижения непогашенного номинала облигаций до уровня ниже 20% от номинала.

Техническое размещение бумаг запланировано на 23 июня.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Транскапиталбанк и ГК "Регион".

ЦБ зарегистрировал ипотечные бонды 8 июня под номером 4-01-00335-R.

В конце мая два источника на банковском рынке сообщили "Интерфаксу", что Транскапиталбанк в начале лета готовит сделку по секьюритизации ипотеки объемом около 5 млрд рублей. Собеседники агентства поясняли, что это будет секьюритизация по классической схеме, не в рамках Фабрики ИЦБ от АИЖК.

Транскапиталбанк по итогам первого квартала 2017 года занимает 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
213
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели «Потолок цен» на нефтепродукты из России. Почему не падают цены на бензин. Бедность в России – как считать будем? Безусловный базовый доход для россиян. Банковские вклады для бедных. Уход денег из России. Каким же будет курс рубля. Зарплата мечты россиян и надежда на Африку. Dell сократит более 6000 рабочих мест из-за «неопределенного будущего рынка» Dell сократит более 6000 рабочих мест из-за «неопределенного будущего рынка» Dell Technologies Inc сокращает около 6650 рабочих мест, или 5% своих глобальных трудовых ресурсов, поскольку компания борется со спадом на рынке персональных компьютеров и готовится к потенциальной рецессии. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »