Транскапиталбанк установил ставку 1-го купона ипотечных бондов на 4,1 млрд руб. на уровне 9,10%

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) установил ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, говорится в сообщении банка.

Данная ставка соответствует доходности к колл-опциону через 4 года на уровне 9,41% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,00-9,25% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 9,00-9,15% годовых, а в финале составил 9,10% годовых.

"Это уже наш третий выпуск ипотечных облигаций. Несмотря на повышенную волатильность в течение последних дней, удалось провести размещение ниже изначального ориентира 9,25% годовых. Выпуск этих бондов позволит усилить наши позиции на рынке ипотечного кредитования", - заявил зампред правления банка Евгений Ивановский, слова которого приводятся в сообщении.

Купоны - квартальные, номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Облигации размещаются по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Выпуск погашается 14 мая 2045 года.

По бумагам предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в случае снижения непогашенного номинала облигаций до уровня ниже 20% от номинала.

Техническое размещение бумаг запланировано на 23 июня.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Транскапиталбанк и ГК "Регион".

ЦБ зарегистрировал ипотечные бонды 8 июня под номером 4-01-00335-R.

В конце мая два источника на банковском рынке сообщили "Интерфаксу", что Транскапиталбанк в начале лета готовит сделку по секьюритизации ипотеки объемом около 5 млрд рублей. Собеседники агентства поясняли, что это будет секьюритизация по классической схеме, не в рамках Фабрики ИЦБ от АИЖК.

Транскапиталбанк по итогам первого квартала 2017 года занимает 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".