TPG и Blackstone собираются приобрести Bausch+Lomb

Американские инвесткомпании TPG и Blackstone планируют сделать совместное предложение о приобретении канадского производителя контактных линз и офтальмологических препаратов Bausch + Lomb Corp., сообщает Financial Times, ссылаясь на инсайдерские данные. Эта сделка может стать одной из самых крупных в 2024 году, так как оценочная стоимость Bausch+Lomb вместе с долгом составляет $11,5 млрд, основываясь на котировках акций на момент закрытия рынка 11 октября.

Компания Bausch+Lomb была отделена от Bausch Health в 2020 году. В 2022 году после листинга у Bausch Health осталось 88% акций своей "дочерней" компании. По информации источников, вероятнее всего, потенциальные покупатели оценят акции компании в $25 за бумагу, предложив за нее сумму в диапазоне $13-14 млрд. Котировки акций на конец торгов в прошлую пятницу составили $19,47 за акцию, поднявшись примерно на четверть с середины предыдущего месяца, когда FT впервые сообщила об интересе к покупке компании.

Официальное предложение о покупке может быть представлено уже до конца текущего месяца, согласно источникам. Прогнозируется, что выручка Bausch+Lomb в 2024 году достигнет приблизительно $4,7 млрд, а скорректированная EBITDA будет равна $860 млн. Около 60% доходов Bausch+Lomb приносит производство контактных линз и глазных препаратов. Кроме того, компания занимается продажей хирургического оборудования для офтальмологов.

Акции Bausch + Lomb на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 9,4% на предварительных торгах в понедельник.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс