Томская область повысила ориентир цены доразмещения бондов до 101,5-101,75%

Департамент финансов Томской области повысил ориентир цены доразмещения облигаций серии 34055 объемом 3 млрд рублей до 101,50-101,75% с 101,25-101,50%, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,81-9,87% годовых.

В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на цену размещения в диапазоне 100,45-100,65%, однако в ходе сбора заявок ориентир цены был неоднократно повышен, предпоследний ориентир составил 101,25-101,50% от номинала.

Сбор заявок инвесторов на бонды проходил 22 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Генеральным агентом выпуска выступает "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC), организаторы - "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Выпуск имеет номинальный объем 7 млрд рублей и срок обращения 7 лет. В декабре 2015 года эмитент разместил облигации данного выпуска на 100 тыс. рублей. Ставка 1-го купона определена в размере 9,9% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Всего облигации имеют 30 квартальных купонов. Предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала эмитент погасит в даты окончания 18-го, 22-го, 26-го и 30-го купонных периодов.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций Томской области на общую сумму 6 млрд 757,9 млн рублей.

Государственный долг области, по данным на 1 сентября, составил 24 млрд 358,1 млн рублей, в том числе по государственным ценным бумагам - 6 млрд 757,9 млн рублей, по кредитам коммерческих банков - 6,46 млрд рублей, по бюджетным кредитам - 11,14 млрд рублей.

Объем доходов бюджета области в 2016 году прогнозируется на уровне 55,8 млрд рублей, объем расходов областного бюджета - на уровне 59,4 млрд рублей, дефицит бюджета - на уровне 3,5 млрд рублей, следует из презентации региона для инвесторов, имеющейся в распоряжении "Интерфакса".