ТМК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 9,4-9,5%

ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) снизила ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей до 9,4-9,5% годовых с 9,6-9,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 9,62-9,73% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 31 мая.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 2 июня.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Совкомбанк и Юникредит банк.

В апреле ТМК разместила два выпуска облигаций серий БО-05 и БО-06 каждый объемом по 5 млрд рублей.

О том, что компания может снова разместить рублевые облигации в середине мая, ранее сообщил замгендиректора компании по стратегии и развитию Владимир Шматович.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10 млрд рублей.

До конца года ТМК нужно погасить $111 млн. Пик выплат следующего года приходится на первый квартал ($448 млн) в связи с погашением евробондов (после двух выкупов в обращении остались бумаги на $231,4 млн).

ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США.

Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, которому через TMK Steel Holding Ltd. принадлежит 65,05% трубной компании.