Понедельник, 18.11.2019
×
Кризис, доллар, рубль: ноябрь 2019

Тинькофф банк начнет road show "вечных" евробондов в долларах 2 июня

- -
Аа +

Тинькофф банк планирует разместить "вечные" еврооблигации в долларах, начнет встречи с инвесторами 2 июня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Субординированные евробонды с колл-опционом через 5 лет и 3 месяца будут учитываться в капитале первого уровня.

Организаторами назначены J.P.Morgan, UBS, BCP Securities, БКС, Pareto Securities, "Регион" и "Ренессанс Капитал".

Ранее в среду банк объявил оферту на выкуп еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2018 г. и доходностью 14% годовых. Банк готов приобрести все предъявленные к выкупу бумаги по цене $1107,5 за $1000 номинала. Заявки принимаются до 8 июня, результаты оферты планируется объявить 9 июня. Организаторами сделки назначены J.P.Morgan Securities и UBS.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
13

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]