Вторник, 22.09.2020
×
Кровь и слезы на биржах. ТОП-10 будущих провалов инвесторов

Татфондбанк планирует трехлетние евробонды на сумму около 150 млн долларов

- -
Аа +

Татфондбанк планирует разместить трехлетние евробонды на сумму около $150 млн, говорится в презентации к выпуску.

Совместными глобальными координаторами выступают SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами - Бинбанк и Sberbank CIB.

S&P присвоило планируемому выпуску долгосрочный кредитный рейтинг "B".

Татфондбанк по итогам первого полугодия 2016 года занял 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Крупнейшим акционером банка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%), согласно условиям выпуска евробондов, держатели смогут досрочно предъявить их к погашению, если республиканский пакет опустится ниже 25%. До конца года банк получит 3 млрд рублей в капитал от правительства Татарстана, сказано в презентации.

Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Роберту Мусину.

В июне 2014 г. Татфондбанк разместил 3-летние еврооблигации на $70 млн под 11% годовых. Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch вместе с "Открытием" и "Регионом". В августе того же года банк разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $60 млн.

С 2014 г. Татфондбанк погасил задолженность по евробондам на общую сумму $125 млн, говорится в презентации к новому выпуску.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
95
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Инфляция доверия Инфляция доверия Ставки на российском финансовом рынке рекордно низкие. Банк России снижает ключевую ставку, опираясь на данные Росстата об инфляции. Но насколько эти данные верны? Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Быстрый способ увеличить выручку в консалтинге. Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Российский «белый» форекс в этом году начал движение после долгого нахождения на «плато». Число клиентов растет, но есть пункты, о которые белый форекс если не спотыкается, то тормозит. Во-первых, нет возможности дистанционной регистрации на российских лицензированных платформах - в отличие от многочисленных иностранных и попросту жульнических. Во-вторых, линейка инструментов недостаточна. О перспективах российского профессионального форекс-сообщества рассказывает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]