Татфондбанк планирует трехлетние евробонды на сумму около 150 млн долларов

Татфондбанк планирует разместить трехлетние евробонды на сумму около $150 млн, говорится в презентации к выпуску.

Совместными глобальными координаторами выступают SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами - Бинбанк и Sberbank CIB.

S&P присвоило планируемому выпуску долгосрочный кредитный рейтинг "B".

Татфондбанк по итогам первого полугодия 2016 года занял 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Крупнейшим акционером банка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%), согласно условиям выпуска евробондов, держатели смогут досрочно предъявить их к погашению, если республиканский пакет опустится ниже 25%. До конца года банк получит 3 млрд рублей в капитал от правительства Татарстана, сказано в презентации.

Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Роберту Мусину.

В июне 2014 г. Татфондбанк разместил 3-летние еврооблигации на $70 млн под 11% годовых. Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch вместе с "Открытием" и "Регионом". В августе того же года банк разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $60 млн.

С 2014 г. Татфондбанк погасил задолженность по евробондам на общую сумму $125 млн, говорится в презентации к новому выпуску.