Ставка первого купона биржевых облигаций Росбанка серий БО-11 и БО-12 составила 9,80% годовых

13 декабря 2016 года были закрыты две книги заявок на приобретение биржевых облигаций Росбанка серий БО-11 и БО-12 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет, с офертой через 3 года с даты начала размещения и полугодовым купонным периодом. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80-9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,20% годовых, а первоначальное предложение рынку составляло 5 млрд рублей.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. В ходе маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок.

Это позволило сузить ориентир до 9,70-9,80%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94-10,04% годовых, и затем повысить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона в размере 9,80% годовых.

Расчеты по сделкам планируется провести 20 декабря 2016 года на ФБ ММВБ.

Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития Группы РОСБАНК.