Ставка 1-го купона облигаций ЯНАО на 20 млрд руб. – 9,37%, спрос – 53,9 млрд рублей

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) установило ставку 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 20 млрд рублей в размере 9,37% годовых , говорится в пресс-релизе БК "Регион", являющегося генеральным агентом выпуска.

Ставка 2-28-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - квартальные.

Сбор заявок инвесторов на 7-летние облигации проходил 2 декабря. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,20-9,50% годовых, в ходе маркетинга ориентир был сужен до 9,20-9,40% годовых. Финальная ставка составила 9,37% годовых.

Финальный спрос на облигации превысил 53,9 млрд рублей. Было подано 40 заявок с диапазоном ставки 9,0-9,50% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 7 декабря.

По облигациям предусмотрено амортизационное погашение.

Организаторы выпуска - БК "Регион", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении нет облигаций ЯНАО.

Доходы бюджета округа на 2016 год утверждены на уровне 110,336 млрд рублей, расходы - 126,639 млрд рублей, дефицит - 16,302 млрд рублей, или 12,9% расходов.

Предельный размер государственного долга в течение 2016 года не должен превышать 76,681 млрд рублей.