Ставка 1-го купона облигаций ВЭБа на 20 млрд рублей – 10,15% годовых

Внешэкономбанк (ВЭБ) по итогам сбора заявок на 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей установил ставку 1-го купона в размере 10,15% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Book building данной серии бондов проходил 19 июля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. При сборе книги ориентир был понижен сначала до 10,25-10,5% годовых, а затем до 10,15-10,3% годовых. Финальный ориентир был установлен по нижней границе.

Общий спрос на облигации был около 35 млрд рублей, сообщали ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в ВЭБе.

Техническое размещение облигаций состоится 26 июля.

Организаторы размещения - банк "Зенит", БК "Регион", Сбербанк CIB, РСХБ.

До этого привлечения ВЭБ выходил на рынок рублевых облигаций в мае. Тогда он разместил 3-летние бумаги объемом 15 млрд рублей по ставке 10,9% годовых.

Кроме того, ВЭБ 13 июля собирал заявки на свои 5-летние долларовые облигации. Ставка на весь период обращения бумаг - 4,9% годовых, объем размещения - $600 млн. Техническое размещение бондов - 21 июля.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 84 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.