Ставка 1-го купона облигаций "МРСК Урала" на 5 млрд рублей – 9,32%

ОАО "МРСК Урала" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей в размере 9,32% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 24 августа с 10:00 МСК до 12:00 МСК. Техническое размещение 10-летнего выпуска назначено на 26 августа.

Андеррайтером выступает Газпромбанк.

По облигациям объявлены две оферты: одна с исполнением 23 августа 2019 года, вторая - 20 августа 2021 года.

В июне сообщалось, что "Россети" рассматривают возможность размещения облигаций до конца лета для привлечения части средств из одобренного набсоветом ВЭБа лимита в 25 млрд рублей.

"Потенциально часть этих денег, возможно, будет размещена до конца лета", - заявил ранее замглавы холдинга Егор Прохоров, отметив, что речь идет о привлечении до 10 млрд рублей.

"В целях получения максимального экономического эффекта в качестве приоритетных ("дочек", которым будут направлены средства - прим. ИФ) могут быть рассмотрены "МРСК Сибири, "МРСК Центра и Приволжья", - сказал он, пояснив, что речь идет о привлечении средств для рефинансирования задолженности подконтрольных компаний.

"Россети" 23 августа провели сбор заявок на бонды серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-20-го купонов. Оферта не предусмотрена. Компания объявила возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 6-го или 10-го купонных периодов.

В настоящее время в обращении находится второй выпуск биржевых бондов компании на 1,6 млрд рублей с погашением 11 ноября 2025 года.

ОАО "МРСК Урала" - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.