Воскресенье, 24.10.2021
×
Инвестиционная неделя: что было – что будет. Выпуск от 24.10.2021

Ставка 1-го купона облигаций Газпрома на 40 млрд рублей установлена в размере 8,1%

- -
Аа +

"Газпром" установил ставку 1-го купона облигаций серий БО-07, БО-22 и БО-23 общим объемом 40 млрд рублей в размере 8,1% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-14 купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на три выпуска облигаций "Газпрома" прошел 24 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга был установлен на уровне 8,1-8,25% годовых, а потом снижен до 8,05-8,15% годовых. Финальный ориентир составил 8,10% годовых.

Спрос на облигации превысил 53 млрд рублей, сообщил ранее "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR), выступающего организатором размещения, Денис Шулаков.

Объем выпуска БО-07 - 10 млрд рублей, срок обращения - 15 лет. Объем выпусков БО-22 и БО-23 составляет по 15 млрд рублей, срок обращения - 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через 7 лет.

Техническое размещение запланировано на 31 июля.

Организаторами размещения, кроме Газпромбанка, выступают "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", Sberbank CIB.

В 2018 году у "Газпрома" очень большая инвестпрограмма (почти 1,3 трлн рублей) и рекордная программа заимствований - 417 млрд рублей. С начала года концерн разместил облигации в рублях (30 млрд рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро). По обнародованным заявлениям, к настоящему времени привлечено заимствований примерно на 171 млрд рублей. Руководство финансового блока "Газпрома" ранее подтверждало планы полностью выполнить план заимствований текущего года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 30 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
173
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Фондовый рынок: ветер усиливается Фондовый рынок: ветер усиливается Некоторое время назад нас упрекали: почему в опросе* на канале Finversia мы включили предположения о коррекциях или падениях в сентябре и ноябре, но игнорировали октябрь? Фондовый рынок: отчеты эмитентов с 25 по 31 октября 2021 Фондовый рынок: отчеты эмитентов с 25 по 31 октября 2021 Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 25 по 31 октября. Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Российский рынок краудлендинга – кредитования компаний частными инвесторами через специальные платформы – пока невелик. Однако Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ, уверен, что этот инструмент имеет серьезный потенциал для развития. Эксперт поделился с нашим порталом своим видением рынка, рассказал о возможностях для розничных инвесторов и дал свои рекомендации по выбору краудлендинговой площадки.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »