Ставка 1-го купона облигаций "Газпром нефти" на 25 млрд руб. – 7,85%

ПАО "Газпром нефть" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 25 млрд рублей в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок проходил 16 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга нефтяная компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 7,90-8,05% годовых и объем размещения 20 млрд рублей. Во время book building ориентир был снижен до 7,85-7,95% годовых, а затем установлен на уровне 7,85% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 7,85% годовых, а объем увеличен до 25 млрд рублей.

Техническое размещение бумаг запланировано на 23 октября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз "Газпром нефть" выходила на долговой рынок в августе, разместив биржевые облигации серии 001P-02R на 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 7 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов на 80 млрд рублей.