Понедельник, 06.02.2023
×
Ставка ФРС. Инфляция. Рынок труда США. Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 05.02.2023

Ставка 1-го купона дебютных облигаций ФПК объемом 5 млрд руб. - 9,95% годовых

- -
Аа +

"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 9,95% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го.

Сбор заявок на 10-летние бонды с 3-летней офертой проходил во вторник, 14 июня. В ходе сбора книги ориентир был сначала снижен до 10-10,25% годовых, а затем сужен до 10-10,15% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 16 июня.

Организаторы - Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют полугодовые купоны.

Это дебютный выпуск облигаций компании, ранее ФПК на рынок облигаций не выходила.

АО "Федеральная пассажирская компания", созданное в рамках структурной реформы железнодорожного транспорта, с 2010 года осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций ФПК владеют РЖД.

По итогам 2015 года соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA находилось на уровне 0,25, но в 2016 году оно вырастет, как предполагается, до 1,02 в связи с сокращением объема денежных средств и эквивалентов с 11,142 млрд рублей до 236 млн рублей. При этом общий долг компании, по ее оценкам, увеличится примерно на 40%, до 22,652 млрд рублей, что увеличит чистый долг в 4,4 раза, до 22,416 млрд рублей.

В итоге соотношение долга и скорректированной EBITDA увеличится с 0,79 до 1,03. В 2017 году этот показатель ожидается на уровне 0,81, в 2018 году - 0,96. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA при этом прогнозируется в пределах 0,76 и 0,59, соответственно. Размер долга в 2017 году ожидается на уровне 18,591 млрд рублей, в 2018 году - в 22,622 млрд рублей, объем денежных средств и эквивалентов - в 1,212 млрд рублей и 8,798 млрд рублей, чистый долг - на уровне 17,379 млрд рублей и 13,824 млрд рублей, соответственно.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
199
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели «Потолок цен» на нефтепродукты из России. Почему не падают цены на бензин. Бедность в России – как считать будем? Безусловный базовый доход для россиян. Банковские вклады для бедных. Уход денег из России. Каким же будет курс рубля. Зарплата мечты россиян и надежда на Африку. Фондовый рынок: отчеты эмитентов с 6 по 12 февраля 2023 Фондовый рынок: отчеты эмитентов с 6 по 12 февраля 2023 Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 6 по 12 февраля 2023 года. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »