Спрос на облигации «Уралкалия» превысил предложение более чем в два раза

Один из крупнейших в мире производителей калия, «Уралкалий», закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей.

Выпуск облигаций серии ПБО-03-Р привлек значительный интерес со стороны долгового рынка, констатирует «Уралкалий». Этот интерес позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона (8,95–9,2%) и закрыть книгу заявок на уровне 8,8%.

В общей сложности компания получила более 50 заявок от диверсифицированного пула инвесторов, в том числе банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также ритейл-инвесторов. Совокупный объем спроса превысил 38 млрд рублей.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — три года с даты начала его размещения. Техническое размещение запланировано на 31.05.2017.

Производственные мощности «Уралкалия» состоят из пяти рудников и семи обогатительных фабрик. Они находятся в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ в I квартале 2017 года упала на 21,4% к аналогичному периоду прошлого года и составила 21,93 млрд рублей. Выручка «Уралкалия» в отчетном периоде сократилась на 19,8% и составила 32,3 млрд рублей. Прибыль от продаж упала на 34,9% — до 15,37 млрд рублей.