Спрос на облигации Тинькофф банка превысил предложение в 2,5 раза

Спрос на 5-летние облигации Тинькофф банка серии БО-07 объемом 3 млрд рублей превысил предложение в 2,5 раза и составил 7,6 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" источники в банковских кругах.

Сбор заявок на данные облигации с 1,5 летней офертой проходил в четверг. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых. Ориентир дважды снижался - сначала до 11,75-12%, а затем до 11,7-11,75% годовых. В итоге бумаги размещаются по нижней границе - 11,7% годовых.

При этом эмитент выбрал минимальный предполагаемый объем размещения - 3 млрд рублей - из серии номинальным объемом 5 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 июня.

Организаторы - Sberbank CIB и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций Тинькофф банка. Вместе с тем у банка есть выпуск евробондов на сумму $200 млн. Дата погашения займа - 6 июня 2018 года.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2016 года занимает 50-е место по размеру активов, 30-е место по объему привлеченных средств физлиц и 17-е место по объему розничного кредитного портфеля в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".