Спрос на облигации банка Renault-Nissan объемом 5 млрд рублей составил 12 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации РН банка (банка альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей составил около 12 млрд рублей, говорится в сообщении Росбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

В ходе маркетинга подано 29 заявок инвесторов, также отмечает Росбанк.

Сбор заявок на бонды прошел 6 апреля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,50-9,70% годовых. В ходе сбора заявок ориентир трижды снижался и в финале составил 9,45% годовых.

По результатам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 9,45% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 14 апреля.

Организатором выпуска помимо Росбанка также выступил Юникредит банк.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей. Дебютные бумаги банк разместил в июне 2016 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,4% годовых.

РН банк работает с 2006 года. Основными направлениями деятельности банка являются кредитование розничных покупателей новых и подержанных автомобилей брендов альянса, а также финансирование автомобильных дилеров вльянса по схеме факторинга.

РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и UniCredit SpA на 40%. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию.

По итогам 2016 года банк занял 85-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".