Спрос на евробонды РФ превысил $7,5 млрд, цена размещения – 106,75% номинала

Финальный ориентир цены размещения суверенных евробондов РФ составляет 106,75% номинала, спрос на евробонды превысил $7,5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Россия доразмещает евробонды с погашением в 2026 году на сумму до $1,25 млрд. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 106% от номинала, что соответствует доходности в 3,99% годовых. Прайсинг выпуска ожидается в четверг вечером. Источник "Интерфакса" сообщил, что планируется доразместить евробонды на весь возможный объем - $1,25 млрд.

Единственный организатор сделки - "ВТБ Капитал", клиринг осуществляют НРД и Euroclear.

Россия в мае разместила 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых, выйдя на международный долговой рынок впервые с осени 2013 года. Единственным организатором размещения также выступил "ВТБ Капитал".

В проспект к доразмещению, как и в майский документ, включено обязательство не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС.

Объем внешних заимствований РФ на 2016 год, согласно закону о бюджете, ограничен суммой $3 млрд, поэтому с учетом уже размещенных $1,75 млрд доразмещаемый транш евробондов-2026 не может быть больше $1,25 млрд.