Спрос на бонды ГТЛК на $170 млн составил $366 млн

Спрос на биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-05 объемом $170 млн составил около $366 млн, говорится в сообщении компании.

Всего было подано 86 заявок от широкого круга инвесторов, из них 52 заявки - со стороны физических лиц совокупным объемом около $10 млн, отмечает компания.

Сбор заявок на бумаги прошел 24 августа. В ходе премаркетинга компания сначала ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,90-5,25% годовых. Накануне открытия книги ориентир был снижен до 4,85-5,10% годовых. В ходе book building ориентир был снова снижен - до 4,80-4,95% годовых, а в финале установлен на уровне 4,9% годовых.

В результате ставка 1-го купона была установлена на уровне 4,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 4,99% годовых.

Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Номинал облигаций - $1 тыс. Купоны - квартальные.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 4,5% от номинала в даты выплат дохода за 7-27-й купонные периоды, 5,5% - в дату выплаты 28-го купона.

Организатором размещения выступил Совкомбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска классических облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей и 12 выпусков биржевых облигаций общим объемом 62,945 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.