Спрос на биржевые облигации "Автодора" составил более 25 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" серии БО-001Р-01 составил более 25 млрд. рублей, из которых более 16 млрд. рублей – по финальной ставке.

"Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых 49% - банки, 39% - инвестиционные компании, 8% - управляющие компании и 4% - страховые компании", - сообщила пресс-служба компании.

Книга заявок по выпуску была открыта 22 ноября 2016 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 10,50-10,75% годовых. По результатам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,51% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 ноября 2016 года.

Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 20 млрд. рублей включительно.