Понедельник, 03.10.2022
×
На чем фондовый рынок может развернуться и пойти наверх. Блог Яна Арта - 03.10.2022

Спрос на 7-летние евробонды РЖД превышает $1 млрд

- -
Аа +

Спрос на 7-летние евробонды ОАО "РЖД", которые компания планирует разместить в среду, превышает $1 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Книга заявок открыта, ориентир доходности выпуска - около 4,625%. Организаторами размещения выступают JP Morgan и "ВТБ Капитал". Road show выпуска прошло в Лондоне 20-21 февраля.

После сделки в долларах компания также может разместить евробонды в рублях. Организаторами этого выпуска назначены Газпромбанк, JP Morgan и "ВТБ Капитал".

В сентябре 2016 года РЖД уже прибегали к подобной комбинации долговых инструментов, разместив сначала 4-летние евробонды на $500 млн под 3,45% годовых, а сразу вслед за этим - 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей под 9,2%. Спрос на долларовые евробонды РЖД в прошлом году превысил предложение более чем в 8 раз, что позволило компании занять средства по рекордно низкой для нее ставке.

Прошлогодний долларовый выпуск компания использовала для выкупа части евробондов с погашением в 2017 г. В апреле РЖД должны рефинансировать или погасить оставшуюся часть выпуска на $919 млн.

Общий объем кредитного портфеля РЖД, включая банковские займы, рублевые облигации и еврооблигации, по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 905,3 млрд руб., сократившись в 2016 г. на 7%. При этом доля заимствований в иностранной валюте составила 38,1%, компания планирует удерживать этот показатель в пределах примерно 40%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
209
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Ударим патриотизмом по проблемам и здравому смыслу Ударим патриотизмом по проблемам и здравому смыслу Проект бюджета на 2023 год. Рост тарифов ЖКХ и инфляция. Акциз на газировку. Афганский транзит. Миграция россиян в Казахстан. Отток капитала из России хотят остановить. Кредитные каникулы для мобилизованных. Алексей Бачеров: Credit Suisse и Deutsche Bank полет нормальный? Алексей Бачеров: Credit Suisse и Deutsche Bank полет нормальный? Похоже мировую финансовую систему снова сильно затрясло. Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» В прямом эфире Finversia директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич и главный редактор Finversia Ян Арт, попытались представить, каким будет инвестиционный рынок без возможности неквалам инвестировать в иностранные акции, сколько брокеров выживет при новых правилах регулятора, сколько россиян реально занимается инвестированием и о чём пойдёт речь на 8-й конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »