SPO ТМК пройдет в диапазоне цены 180-190 рублей на акцию

Согласно информации, опубликованной в сообщении ТМК, ценовой диапазон вторичного публичного предложения акций Трубной металлургической компании установлен в пределах 180-190 руб. за акцию. Окончательная стоимость акции в рамках SPO будет определена не позднее 4 июня текущего года.

Основной акционер ТМК, МК ООО "ТМК Стил Холдинг", планирует разместить около 2% обыкновенных акций. По предварительным оценкам, акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня, что позволит им получить дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию.

При условии, что верхняя граница объявленного ценового диапазона будет достигнута, в результате размещения 2% акций ТМК может привлечь около 3,9 млрд руб.

Механизм проведения SPO аналогичен тому, который был использован осенью 2023 года. После завершения SPO, ТМК осуществит дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Полученные средства будут направлены на сокращение долговой нагрузки и другие корпоративные нужды.

В прошлом году, в рамках SPO, ТМК продала 18 млн обыкновенных акций (что составило 1,74% от общего числа акций компании, увеличившись с изначально запланированных 1,5%). Цена вторичного размещения составила 220,68 руб. за акцию, благодаря чему удалось привлечь 3,97 млрд руб.

"Реализация акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов в состав акционеров, увеличения доли акций в свободном обращении и повышения их ликвидности. Проведение SPO в июне 2024 года станет значимым этапом на пути к достижению долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float", - заявила компания перед этим.

Продавец акций и сама компания взяли на себя стандартное обязательство lock-up относительно акций компании на срок 180 дней с момента завершения размещения.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс