SoftBank привлечет $23,5 млрд в рамках крупнейшего в истории Японии IPO

SoftBank Corp установила цену IPO своего телекоммуникационного подразделения на уровне 1.500 иен за акцию и продаст дополнительные 160 миллионов акций, чтобы удовлетворить высокий спрос, показали документы, направленные регулирующим органам.

Компания планирует привлечь 2,65 триллиона иен ($23,5 миллиарда) в результате крупнейшего в истории Японии IPO.

Размещение также станет одним из крупнейших в мире, лишь немного уступая IPO Alibaba Group Holding Ltd, которая привлекла рекордные $25 миллиардов в 2014 году.

Цена, установленная телекоммуникационным подразделением японской SoftBank Group Corp, осталась неизменной по сравнению с индикативной, показали документы, направленные в министерство финансов в понедельник.

Токийская биржа сообщила в понедельник, что торги акциями начнутся 19 декабря.

SoftBank считается зрелой компанией, что позволяет прогнозировать относительно медленные темпы роста, поэтому большое количество акций, выпускаемых в рамках IPO, вызывает опасения об избыточном предложении. Однако брокеры говорят, что смогут привлечь достаточно инвесторов за счет дивидендов.

Дивидендный доход от акций SoftBank - соотношение текущего дивиденда и рыночной стоимости акции - составляет 5 процентов и является одним из самых высоких в Японии.