СМП банк завершил размещение субордов 2-й серии на 2 млрд рублей

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) завершил размещение субординированных облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Банк 14 февраля провел сбор заявок на субординированные бонды 2-й серии, а 15 февраля на суборды 3-й серии объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение бондов 3-й серии прошло 13 марта.

Ставка 1-го купона субордов обеих серий установлена на уровне 12,25% годовых. Ставки купонов начиная с 3-го купона будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт.

Кроме того, банк готовит субординированные облигации 4-й серии объемом 10 млрд рублей, субординированные облигации 5-й серии на 2 млрд рублей и субординированные облигации 6-й серии на 3 млрд рублей.

По всем выпускам не установлен срок погашения, при этом предусматривается возможность погашения по усмотрению эмитента. Размещать бумаги планируется по открытой подписке.

Предполагается, что после размещения при условии согласования с ЦБ РФ облигации будут включены в состав источников добавочного капитала банка.

Как сообщали в банке "Интерфаксу", норматив достаточности капитала (Н1.0) СМП банка может увеличиться примерно на 9 процентных пунктов (п.п.) по итогам размещения указанных 5 серий субординированных облигаций общим объемом 20 млрд рублей после их регистрации ЦБ РФ.

"При признании Банком России облигационных займов субординированными выпуск всех зарегистрированных субординированных облигационных займов увеличил бы достаточность капитала в соответствии с нормативами Н 1.2 и Н 1.0 примерно на 9 п.п., норматив Н1.1 остается без изменений", - отметили в банке.

На 1 февраля 2017 года норматив достаточности капитала (Н1.0) СМП банка составил 12,7%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 8,9%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - 8,93%.

Таким образом, после регистрации пяти выпусков субордов на 20 млрд рублей норматив Н1.0 СМП банка может составить около 21,7%, а Н1.2 - около 17,93%.

В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций банка общим объемом 30 млрд рублей, а также первый выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей.

СМП банк по итогам 2016 года занимает 24-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".