Среда, 12.05.2021
×
Акценты рынка с Петром Пушкаревым - 11.05.2021

СМП банк завершил размещение субордов 2-й серии на 2 млрд рублей

- -
Аа +

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) завершил размещение субординированных облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Банк 14 февраля провел сбор заявок на субординированные бонды 2-й серии, а 15 февраля на суборды 3-й серии объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение бондов 3-й серии прошло 13 марта.

Ставка 1-го купона субордов обеих серий установлена на уровне 12,25% годовых. Ставки купонов начиная с 3-го купона будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт.

Кроме того, банк готовит субординированные облигации 4-й серии объемом 10 млрд рублей, субординированные облигации 5-й серии на 2 млрд рублей и субординированные облигации 6-й серии на 3 млрд рублей.

По всем выпускам не установлен срок погашения, при этом предусматривается возможность погашения по усмотрению эмитента. Размещать бумаги планируется по открытой подписке.

Предполагается, что после размещения при условии согласования с ЦБ РФ облигации будут включены в состав источников добавочного капитала банка.

Как сообщали в банке "Интерфаксу", норматив достаточности капитала (Н1.0) СМП банка может увеличиться примерно на 9 процентных пунктов (п.п.) по итогам размещения указанных 5 серий субординированных облигаций общим объемом 20 млрд рублей после их регистрации ЦБ РФ.

"При признании Банком России облигационных займов субординированными выпуск всех зарегистрированных субординированных облигационных займов увеличил бы достаточность капитала в соответствии с нормативами Н 1.2 и Н 1.0 примерно на 9 п.п., норматив Н1.1 остается без изменений", - отметили в банке.

На 1 февраля 2017 года норматив достаточности капитала (Н1.0) СМП банка составил 12,7%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 8,9%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - 8,93%.

Таким образом, после регистрации пяти выпусков субордов на 20 млрд рублей норматив Н1.0 СМП банка может составить около 21,7%, а Н1.2 - около 17,93%.

В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций банка общим объемом 30 млрд рублей, а также первый выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей.

СМП банк по итогам 2016 года занимает 24-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
110
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Россиянам разрешили есть все, что найдут в лесу Россиянам разрешили есть все, что найдут в лесу Доходы россиян: новые подсчеты. Борьба с бедностью в России: старые подходы. Победный маркетинг Сбербанка. Доллару опять конец. Новая экономическая реальность: Запад гадит благополучию россиян высокой платой за российские товары. Почему налоги на богатых – это вредно для общества. Россиянам разрешили есть все, что они найдут в лесу, без специальных замеров. Священная война с табаком продолжается. Александр Быстров: Экономика полностью адаптировалась Александр Быстров: Экономика полностью адаптировалась Прибыль американских компаний близка к историческому максимуму. Фанис Сафиуллин: «Главным правилом инвестирования является сохранение инвестиций с последующим получением доходности выше уровня инфляции» Фанис Сафиуллин: «Главным правилом инвестирования является сохранение инвестиций с последующим получением доходности выше уровня инфляции» Интервью с директором Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников Фанисом Сафиуллиным

календарь эфиров Finversia-TV »