SMG Swiss Marketplace проведёт IPO в Цюрихе

Швейцарская SMG Swiss Marketplace Group AG, оператор ведущих онлайн-платформ по продаже недвижимости, автомобилей и других товаров и услуг, объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange). Объём сделки может превысить 900 млн швейцарских франков ($1,1 млрд).

Компания намерена продать около 19,6 млн акций по цене от 43 до 46 франков за штуку.

Продавать свои пакеты намерены акционеры Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG и Ringier AG. В случае высокого спроса к размещению может присоединиться инвестор Backers General Atlantic. При этом TX Group AG, владеющий 30,7% SMG, не планирует продавать свою долю.

Поддержку IPO уже подтвердили крупные инвесторы Pictet Asset Management и BlackRock — каждая из них намерена приобрести акции SMG на сумму по 150 млн франков.

Организаторами размещения выступают ведущие инвестиционные банки: Goldman Sachs, JPMorgan Chase и UBS.

IPO станет первым крупным размещением в Швейцарии после выхода на рынок в марте 2024 года компании Galderma Group AG, привлекшей около 2 млрд франков.

Акции SMG Swiss Marketplace, как ожидается, начнут торговаться на бирже 19 сентября под тикером SMG.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс