Воскресенье, 25.08.2019
×
Календарь экономических событий. 26-30.08.2019 от Finversia.ru

"Силовые машины" сузили ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 10,25-10,35%

- -
Аа +

"Силовые машины" сузили ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей до 10,25-10,35% с 10,25-10,50% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Как сообщалось, book building бондов проходит 1 декабря с 12:00 МСК до 16:00 МСК.

Новый ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 10,51-10,62% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, технический андеррайтер - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании на 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В последний раз "Силовые машины" выходили на долговой рынок в сентябре текущего года, разместив 2 выпуска биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов прошел 21 сентября. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,25-10,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир четырежды был снижен и в финале составил 9,95%. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 9,95% годовых. Объявлена 3-летняя оферта.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, техническим андеррайтером - Газпромбанк.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Конечным бенефициаром является Алексей Мордашов, совладелец "Северстали".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Антиутопия-2019? Антиутопия-2019? Минздрав выступил с очередной инициативой, предложив работодателям штрафовать курящих сотрудников. А принимая на работу новых людей, отдавать предпочтение некурящим кандидатам на должность. Сергей Вишняков: Москва – это истерический рынок недвижимости Сергей Вишняков: Москва – это истерический рынок недвижимости Итоги второго квартала 2019 года и прогноз. Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Эксперт Минфина рассказал о приоритетах и специфике национальных финансовых просветительских программ. Известно: чем выше уровень финансовой грамотности человека, тем комфортнее он живет и увереннее смотрит в будущее. Он реже попадает в долговые ямы, грамотно управляя своими доходами и расходами, живет по средствам и правильно приумножает имеющийся капитал. Об особенностях финансовой культуры россиян и передовых тенденциях в мире в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову рассказывает Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]