"Сибур" досрочно выкупит евробонды на сумму до $200 млн

"Сибур Холдинг" объявил досрочный выкуп части еврооблигаций общей стоимостью до $200 млн, погашение которых наступает в 2023 г., сообщила компания.

Оферта выставлена на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 г. и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 г. в объеме $500 млн.

Компания готова выкупить еврободны по цене 97,4% от номинала. Для финансирования сделки холдинг будет использовать текущую избыточную ликвидность.

Дилер-менеджерами выкупа выступают CitigroupGlobal Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки будут приниматься с 9 по 17 октября 2018 г., расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября.

Выкуп проводит Sibur Securities DAC (100% дочерняя компания "Сибур Холдинга").

"Кредитный портфель "Сибура" хорошо сбалансирован, компания демонстрирует высокие операционные результаты и обеспечена ликвидностью, которая будет расти после пуска комплекса "Запсибнефтехим". Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность "Сибура" как эмитента", - приводятся в сообщении слова председателя правления холдинга Дмитрия Конова.

На вопрос ТАСС, какой объем заявок компания планирует получить от держателей облигаций, в "Сибуре" воздержались от оценок, однако отметили, что "предложенные условия являются привлекательными для инвесторов и дают им дополнительную гибкость в управлении своим портфелем".