"Сэтл групп" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей

ООО "Сэтл групп" полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды сроком обращения 3,5 года прошел 15 июля. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального "не выше 11% годовых", объем размещения увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Спрос по итогам сбора заявок более чем в 2 раза превысил первоначальный ориентир. В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", БК "Регион", Газпромбанк, BCS Global Markets, Альфа-банк.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании объемом 5 млрд рублей.

ООО "Сэтл групп" - головная компания холдинга Setl Group, основанного в 1994 году. Основными направлениями деятельности холдинга являются строительство и девелопмент, поставка строительных материалов, брокерские операции на первичном и вторичном рынках недвижимости, исследования рынка, консалтинг и управление инвестициями, услуги по ипотечному кредитованию.

Бенефициарами холдинга, консолидирующими 100% уставного капитала ООО "Сэтл групп", являются Максим Шубарев (70% уставного капитала), Ян Изак (24% уставного капитала) и Илья Еременко (6% уставного капитала).