Ростелеком 6 марта соберет заявки на облигации объемом 10 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона 7,2-7,3%

ПАО "Ростелеком" с 11:00 МСК до 15:00 МСК 6 марта будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составит 7,20-7,30%, что соответствует доходности к 6-летней оферте в размере 7,33-7,43% годовых.

Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 16 марта.

Организаторами выступают Газпромбанк, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

Последний раз компания выходила на рынок в ноябре 2017 года, разместив 10-летние облигации серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В декабре 2017 года компания досрочно погасила бонды серии БО-02 на 5 млрд рублей.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, а размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

В настоящее время в обращении находятся 4 биржевых выпуска компании на 40 млрд рублей и 2 классических выпуска на 7,5 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".