Ростелеком 15 сентября проведет book building биржевых облигаций на 10 млрд рублей

"Ростелеком" планирует 15 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,35-9,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9,57-9,73% годовых.

Заявки будут собирать Сбербанк CIB и "ВТБ Капитал".

Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 22 сентября. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, а также возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет.

Купоны - полугодовые.

В настоящее время в обращении находятся 2 биржевых выпуска компании на 10 млрд рублей и 5 классических на 40 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк (MOEX:VEBM) - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".