«Роснефть» планирует разместить 4 июня биржевые бонды объемом 15 млрд руб

«Роснефть» планирует разместить биржевые облигации серии 002P-10 объемом 15 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Совкомбанка, выступающего организатором размещения.

Предварительная дата открытия книги — 4 июня с 11:00 до 15:00 мск.

Срок обращения бондов — 20 лет, оферта через пять лет. Ориентир ставки 1-го купона — 5,8-5,9% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 5,93-6,03% годовых.

Размещение состоится на Московской бирже, выпуску будет присвоен первый уровень листинга. Техразмещение запланировано на 10 июня.

Организаторами размещения выступают банк ВБРР, БК «Регион», Газпромбанк и Совкомбанк.

В предыдущий раз компания выпустила десятилетние бонды серии 002Р-09 объемом 25 млрд руб. в октябре 2019 года. Сегодня в обращении находится 43 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,95 трлн руб. и семь выпусков корпоративных облигаций на 90 млрд руб.