Роснефть 26 декабря проводит сбор заявок на очередной выпуск биржевых бондов с 16:00 до 16:30

НК "Роснефть" 26 декабря проводит сбор заявок на очередной выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 с 16:00 МСК до 16:30 МСК, говорится в сообщении компании.

Объем размещения компания не раскрывает.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Газпромбанк, андеррайтером - ВБРР.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов общим объемом 1,07 трлн рублей.

В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд рублей. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.

Второй выпуск бондов в рамках программы серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей компания разместила 23 декабря.

Сбор заявок на облигации серии 001Р-02 прошел 20 декабря 12:00 МСК до 16:00 МСК.

Ставка 1-10-го купонов бумаг установлена в размере 9,39% годовых. Доход в расчете на одну облигацию по каждому из этих купонов составит 46 рублей 82 копейки. Данная ставка соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 9,61% годовых.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки купонов на уровне 9,4-9,6%, затем ориентир был снижен до 9,35-9,5%, а затем сужен до 9,35-9,4% годовых, и в финале установлен на уровне 9,39% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

С учетом указанных выпусков в настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 28 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 730 млрд рублей.