Роснефть 26 апреля проведет сбор заявок на облигации на 30 млрд рублей

НК "Роснефть" 26 апреля с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-04 объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к оферте через 6 лет на уровне 8,84-8,99% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает Газпромбанк, соорганизаторами - "ВТБ Капитал", БК "Регион", Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила на долговой российский рынок в декабре 2016 года, разместив за месяц три выпуска облигаций. В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд рублей. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.

Второй выпуск бондов серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей компания разместила 23 декабря. Третий выпуск облигаций серии 001P-03 объемом 20 млрд рублей компания разместила 29 декабря.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 29 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 750 млрд рублей.