«Роснано» разместило облигации на 12 млрд рублей с рекордно низким купоном в 7,7% годовых

АО «Роснано» закрыло книгу заявок на выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-002Р-03. Облигации размещены на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном 7,7% годовых, спрос превысил предложение более чем в пять раз, сообщили в среду в пресс-службе Группы «Роснано».

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк и Россельхозбанк.

«После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций. Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги «Роснано», — приводит пресс-служба слова финансового директора УК «Роснано» Артура Галстяна.

Он отметил, что ориентир по купону снижался четыре раза и в итоге был улучшен на 95 базисных пунктов. «Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов. Финансовая устойчивость и выбранная стратегия „Роснано“ получили рыночное подтверждение», — считает Галстян.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40-8,65% годовых. В ходе формирования книги заявок поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка. Это позволило увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок с купоном на уровне 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

«Это первая совместная сделка „Роснано“ и Альфа-банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов — большая редкость на российском облигационном рынке. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых», — приводит пресс-служба Группы «Роснано» слова начальника управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-банка Анны Бакулиной.

Исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Олег Корнилов отметил, что объем спроса и широкая диверсификация инвесторской базы этих бумаг позволят сформировать ликвидный вторичный рынок по облигациям. «Кроме того, высокий интерес к выпуску свидетельствует о том, что стратегия развития эмитента и его значимость для развития страны позитивно воспринимается инвесторами, что позволит „Роснано“ в дальнейшем также эффективно привлекать средства на финансовых рынках», — сказал он