Росбанк установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд рублей в размере 9,8%

Росбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По десятилетним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов.

Как сообщалось, банк 13 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК провел сбор заявок на бонды серии БО-11. Позже Росбанк 13 декабря с 17:00 МСК до 18:00 МСК провел сбор заявок на бонды БО-12. Таким образом, Росбанк размещает два выпуска облигаций серий БО-11 и БО-12 объемом по 5 млрд рублей каждый.

В ходе премаркетинга Росбанк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 9,8-9,95%, затем в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,70-9,85%, затем сужен до 9,70-9,80%. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,8% годовых.

"Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. В ходе маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок", - сообщается в пресс-релизе банка.

"Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации плана развития Группы Росбанка", - уточняется в пресс-релизе.

Техническое размещение бумаг запланировано на 20 декабря.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 21,45 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 20 млрд рублей.

Росбанк по итогам трех кварталов 2016 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".