Орловская область 22 ноября проведет сбор заявок на бонды на 5 млрд рублей

Правительство Орловской области 22 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 34001 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,45-8,67% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 ноября. Организаторами выступают Совкомбанк и "ВТБ Капитал".

Срок обращения облигаций составит 5 лет. Выпуск будет иметь 20 купонных периодов, 1-й купонный период составит 122 дня, 2-19-й купоны - квартальные, 20-й купонный период - 65 дней. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 30% от номинала будет погашаться в даты окончания 12-го и 16-го купонных периодов, 40% от номинала - в дату окончания 20-го купонного периода.

Ранее Орловская область не выходила на облигационный рынок.

Государственный долг Орловской области на 1 июля 2017 года составил 16,14 млрд рублей. В том числе объем долга по бюджетным кредитам равнялся 4,74 млрд рублей, по коммерческим кредитам - 11,4 млрд рублей.

Доходы бюджета Орловской области в 2017 году с учетом внесенных в июле изменений запланированы в размере 28,9 млрд рублей, расходы - 32,5 млрд рублей, дефицит - 3,6 млрд рублей.