Ориентир цены размещения облигаций "Теле2" 4-й серии на 3 млрд рублей повышен до 100,25% от номинала

ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург" (бренд Tele2) повысил ориентир цены вторичного размещения облигаций 4-й серии объемом до 3 млрд рублей до 100,25% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 6 августа 2020 года на уровне 10,89% годовых.

Сбор заявок проходит в среду, 14 сентября, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир цены был установлен на уровне не ниже 100% от номинала.

Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и АБ "Россия". Агент по размещению - "ВТБ Капитал Брокер".

Как сообщалось, в июле компания "Теле2 - Санкт-Петербург" повысила ставки по 10-20-му купонам облигаций 4-5-й серий. Ставка по 10-17-му купонам облигаций 4-й серии и по 10-20-му купонам бондов 5-й серии была изменена с 0,01% годовых на 10,7% годовых.

При этом по 4-му выпуску ставка по 18-20-му купонам, равная 0,01% годовых, отменена. По облигациям объявлена оферта с исполнением 6 августа 2020 года.

26 июля ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решения о выпуске облигаций данных серий. Согласно внесенным изменениям, компания имеет право изменить определенные ранее ставки купонов при условии, что на эмиссионном счету эмитента находятся все бумаги выпуска. 27 июля компания "Теле2 - Санкт-Петербург" в рамках оферты приобрела по одной облигации 4-5-й серий по цене 54% от номинала. Объем выкупленных и находящихся теперь на эмиссионном счете облигаций 4-й серии составляет 3 млн штук, 5-й серии - 4 млн штук. Таким образом, оба выпуска выкуплены в полном объеме, и компания может вернуть оба выпуска в рынок.

10-летние выпуски облигаций были размещены в феврале 2012 года объемом 3 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно. Ставки 1-4-го купонов - 8,9% годовых, 5-20-купонов - 0,01% годовых.

В настоящее время у "Теле2 - Санкт-Петербург" в обращении также находятся 4 выпуска классических облигаций на общую сумму 19 млрд рублей.

"Т2 РТК Холдинг" - четвертый по количеству абонентов мобильный оператор в России, созданный в 2014 году в результате объединения активов Tele2 Russia и "Ростелекома". На конец марта у Tele2 было 38,4 млн абонентов. В октябре 2015 года компания начала предоставлять услуги на рынке Московского региона, по итогам первого квартала 2016 года оператор обслуживал 2,1 млн абонентов в Москве и Московской области.

55% Tele2 принадлежит консорциуму инвесторов в составе ВТБ, банка "Россия", "СОГАЗа" и Алексея Мордашова, остальным пакетом владеет "Ростелеком".