Ориентир ставки 1-го купона облигаций Самарской области на 10 млрд рублей – не выше 9,8% годовых

Министерство управления финансами Самарской области снизило ориентир ставки 1-го купона 8-летних облигаций серии 35012 объемом 10 млрд рублей еще раз - на этот раз с 9,9% годовых до 9,8% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,17% годовых.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,8-10,1% годовых. В день размещения эмитент ранее информировал инвесторов, что ориентир не выше 10% годовых, а затем - не выше 9,9% годовых.

Регион планирует 1 июля начать размещение данных бондов. Оно проходит в форме конкурса по ставке 1-го купона.

Ставки 2-32-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Купонный период - 91 день.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: в дату выплаты 17-го купона - 10% от номинала, в дату выплаты 21-го купона - 15% от номинала, в дату выплаты 25-го купона - 25% от номинала, в дату выплаты 29-го купона - 25% от номинала, в дату выплаты 32-го купона - 25% от номинала. Дюрация - около 5 лет.

Организаторы - "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

Дефицит бюджета Самарской области на 2016 год установлен в размере 10,2 млрд рублей. На 2016 год предельное отношение суммарной величины госдолга к собственным доходам областного бюджета утверждено в размере не более 60%. По итогам 2015 года этот показатель составлял 59%.