Четверг, 18.08.2022
×
Куда придет экономика России 2022? / Биржевая среда с Яном Артом

Ориентир ставки 1-го купона облигаций "РусАл Братск" на 10 млрд руб. сужен до 12,75-12,9%

- -
Аа +

ОАО "РусАл Братск" в ходе сбора заявок на размещение 10-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей второй раз сузило ориентир ставки 1-го купона: в этот раз с 12,75-12,95% годовых до 12,75-12,9% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 13,16-13,32% годовых.

Сбор заявок на данные бонды проходит в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,75-13% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был сужен до 12,75-12,95% годовых.

При этом, как сообщалось, компания за 1,5 часа book building собрала книгу на весь выпуск облигаций.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Поручителями по займу являются ОАО "РусАл Красноярск" и ОАО "РусАл Ачинск". Также United Company RUSAL PLC предоставит дополнительное поручительство в виде оферты.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Совкомбанк, БК "Регион", Бинбанк.

В настоящее время в обращении находятся две серии классических облигаций "ОАО "РусАл Братск" суммарным объемом 30 млрд рублей, размещенные в 2011 году.

По итогам 2015 года чистый долг "РусАла" составил $8,372 млрд. В текущем году алюминиевой компании предстоит погасить $1,3 млрд. Ранее директор "РусАла" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин заявлял, что компания планирует погасить часть платежей из собственных средств, а часть рефинансировать.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
232
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Мировой кризис, изъятие валюты и битва за ананасы Мировой кризис, изъятие валюты и битва за ананасы Экономические прогнозы Центробанка: возможны варианты. Новый мировой кризис и тема инфляции. Экономика России – как богатырь на развилке. Виды на урожай, снижение и повышение цен на продукты. Выплаты для пенсионеров и налоговые эксперименты: есть нюансы. Владение долларами – признак врага? Исламский банкинг начался «не для всех». Кристина Агаджанова: Мания мемов продолжается. Дно на рынке отменяется? Кристина Агаджанова: Мания мемов продолжается. Дно на рынке отменяется? Акции Bed Bath & Beyond за неделю выросли на 140% и на 450% за месяц. Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сколько клиент форекс-дилера может заработать? Руководитель Центра исследования деловой и политической репутации Сергей Минаев уверен, что все зависит от опыта и аппетита к риску. Но при этом отмечает, что доход может существенно превышать как банковские вклады, так и, например, вложения в акции и облигации. Минаев рассказал, как депозиты клиентов форекс-дилеров защищены от ухода в минус, о том как легальные форекс-дилеры исполняют функции налогового агента, освобождая от самостоятельного подсчета суммы налогов клиентов, и где хранится капитал клиента в случае банкротства форекс-дилера.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »