Понедельник, 30.11.2020
×
Barclays ставит на рост европейских индексов в 2021 году

Ориентир ставки 1-го купона облигаций "РусАл Братск" на 10 млрд руб. сужен до 12,75-12,9%

- -
Аа +

ОАО "РусАл Братск" в ходе сбора заявок на размещение 10-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей второй раз сузило ориентир ставки 1-го купона: в этот раз с 12,75-12,95% годовых до 12,75-12,9% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 13,16-13,32% годовых.

Сбор заявок на данные бонды проходит в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,75-13% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был сужен до 12,75-12,95% годовых.

При этом, как сообщалось, компания за 1,5 часа book building собрала книгу на весь выпуск облигаций.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Поручителями по займу являются ОАО "РусАл Красноярск" и ОАО "РусАл Ачинск". Также United Company RUSAL PLC предоставит дополнительное поручительство в виде оферты.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Совкомбанк, БК "Регион", Бинбанк.

В настоящее время в обращении находятся две серии классических облигаций "ОАО "РусАл Братск" суммарным объемом 30 млрд рублей, размещенные в 2011 году.

По итогам 2015 года чистый долг "РусАла" составил $8,372 млрд. В текущем году алюминиевой компании предстоит погасить $1,3 млрд. Ранее директор "РусАла" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин заявлял, что компания планирует погасить часть платежей из собственных средств, а часть рефинансировать.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
88
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
2021. Западни для инвестора 2021. Западни для инвестора TOP-10 ловушек, которые поджидают инвесторов сегодня. SMIC и CNOOC могут попасть в черный список Вашингтона SMIC и CNOOC могут попасть в черный список Вашингтона Администрация Трампа готова добавить ведущего китайского чипмейкера SMIC и национального производителя нефти и газа CNOOC в черный список китайских «военных» компаний. Это ограничит их доступ к американским инвесторам и обострит напряженность в отношениях с Пекином за несколько недель до вступления в должность президента Джо Байдена. Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» В последнее время международное сообщество уделяет большое внимание проектам эмиссии цифровых валют центральными банками – эти валюты получили единое название CBDC (Central Bank Digital Currency). Представил свое видение цифрового рубля и российский Центробанк. Зачем выпускать цифровой рубль (ЦР), если существуют электронные деньги? Можно ли будет хранить в цифровых рублях свои сбережения? К каким последствиям приведет выпуск цифрового рубля? Эти вопросы комментирует Тимур Аитов, руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики, заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »