Ориентир ставки 1-го купона облигаций Почты России на 5 млрд руб. снижен еще раз – до 9,95-10,10%

ФГУП "Почта России" в ходе сбора заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей снизило ориентир ставки 1-го купона с 10,00-10,20% годовых до 9,95-10,10% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,20-10,36% годовых.

Сбор заявок на данные бонды прошел 17 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,9% годовых. В ходе сбора книги ориентир был снижен вначале до 10,2-10,5% годовых, потом до 10,1-10,3% годовых, а затем до 10-10,2% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 19 мая.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организаторы выпуска - банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал".

Соорганизатором выступает Связь-банк.

Как сообщалось, "Московская биржа" 5 мая допустила к торгам 10-летние биржевые облигации компании серий БО-02 - БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждая.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций "Почты России" объемом 9 млрд рублей и один биржевой выпуск на 3 млрд рублей. Также утверждена 15-летняя программа облигаций компании объемом 55 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.