Среда, 16.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 16.10.2019

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ООО "Талан-финанс" на 1 млрд рублей - 14,5-15,5%

- -
Аа +

ООО "Талан-финанс" установило ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 14,5-15,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года в диапазоне 15,31-16,43% годовых.

Сбор заявок инвесторов проходит во вторник, 23 апреля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Организаторами выступают ИФК "Солид" и "Компания БКС". Соорганизатор - МСП банк.

Техническое размещение выпуска запланировано на 25 апреля.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.

Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ставка 1-го купона будет установлена при размещении облигаций, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По выпуску предоставлено обеспечение в случае неисполнения эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода или погашения облигаций от компаний группы "Талан".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск в декабре 2018 года и включила его в третий уровень котировального списка под номером 4B02-01-00416-R-001P.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

"Решение о регистрации программы облигаций принято в рамках перехода на эскроу и стратегии диверсификации привлечения капитала для обеспечения планового развития", - отмечалось ранее в пресс-релизе девелопера "Талан", головной компании эмитента.

Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы для финансирования новых девелоперских проектов компании в Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске.

"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов.

ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
21

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. МВФ предупреждает о росте корпоративного долга МВФ предупреждает о росте корпоративного долга Международный валютный фонд усилил свои опасения по поводу рынка корпоративного долга, так как инвесторы ищут более высокую доходность в более рискованных активах после недавнего снижения процентных ставок центральными банками. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]