Ориентир ставки 1-го купона облигаций Еврохима объемом 15 млрд руб. вновь сужен – до 10,5-10,6%

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в ходе сбора заявок на 3-летние облигации, размещаемые в рамках программы, объемом 15 млрд рублей сузило ориентир ставки 1-го купона с 10,5-10,65% до 10,5-10,6% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,78-10,88% годовых.

Book building проходит в четверг, 7 апреля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга, как сообщали источники агентства в банковских кругах, компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,6-10,85% годовых. В ходе сбора заявок ориентир ранее был снижен до 10,5-10,75% годовых, а затем сужен до 10,5-10,65% годовых.

Бумаги имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение облигаций планируется провести 19 апреля.

Организаторы - Росбанк и Sberbank CIB.

По бондам предусмотрено обеспечение в виде оферты от EuroChem Group AG.

В настоящее время в обращении находятся два классических выпуска облигаций компании на 5 млрд 17,85 млн рублей, а также один выпуск евробондов на $750 млн.

"ЕвроХим" - один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Компания имеет собственные добывающие активы, мощности по производству удобрений, транспортную, логистическую и сбытовую сеть. По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA "Еврохима" составлял 1,97.