Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Буровой компании "Евразия" на 5 млрд руб. – 10,5-10,8%

"Буровая компания "Евразия" (БКЕ, основной российский актив нефтесервисной Eurasia Drilling Company) установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 10,5-10,8% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,78-11,09% годовых.

Ранее сообщалось, что компания планирует собирать книгу заявок на данные бонды в первой половине июня, а техническое размещение бумаг - провести во второй половине июня.

Организаторы размещения - Росбанк и Юникредит банк.

В обращении находится 1-й выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей. Компания приняла решение о досрочном погашении этих облигаций в дату окончания 10-го купонного периода - 22 июня.

По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA компании составил 0,25. При этом размещение данного выпуска рублевых облигаций БКЕ, за счет которого будет рефинансирована задолженность с погашением в 2016 году, по оценкам компании, не приведет к увеличению долговой нагрузки. Чистый долг по состоянию на конец 2015 года составил $66 млн, уменьшившись с $102 млн по состоянию на конец 2014 года.

Eurasia Drilling Company, выступающая поручителем по размещаемым бумагам, имеет коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне 2,3x.

Компания владеет БКЕ через Cypress Oilfield Holdings. Сама БКЕ контролирует 100% иностранного предприятия ООО "БКЕ Турон бурение", зарегистрированного в Узбекистане. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.