Ориентир ставки 1-го купона бондов Тамбовской области на 1,6 млрд руб. понижен до 9,7-10%

Финансовое управление Тамбовской области понизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 1,6 млрд рублей до 9,7-10,0% годовых с 10,4-10,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,04-10,36% годовых.

Сбор заявок проходит 14 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,4-10,5% годовых.

Техническое размещение 7-летних бондов запланировано на 20 сентября. Номинал облигации составит 1 тыс. рублей.

Бумаги имеют 27 купонов. Ставка 2-27-го квартальных купонов приравнена к ставке 1-го полугодового купона.

По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 16-го, 20-го, 24-го и 27-го купонов будет погашено по 25% от номинала.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В настоящее время суммарный объем различных долговых обязательств региона составляет 15,8 млрд рублей. При этом облигаций области в обращении нет.

Общий объем доходов бюджета Тамбовской области на 2016 год прогнозируется на уровне 44 млрд рублей, расходов - на уровне 47 млрд рублей, дефицит бюджета - 3,15 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте финансового управления области.